((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute le contexte aux paragraphes 2 à 5, des détails sur les activités de StandardAero au paragraphe 7 et des détails financiers au paragraphe 10)
StandardAero, un fournisseur de services de maintenance aéronautique soutenu par la société de capital-investissement Carlyle Group CG.O et le fonds souverain de Singapour GIC, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.
Le secteur des services après-vente est en plein essor, plusieurs fabricants d'équipements aéronautiques s'étant également lancés dans ce domaine ces dernières années, car ces activités permettent de dégager des marges importantes avec un investissement en capital plus faible.
En outre, les moteurs d'avion ayant une durée de vie d'environ trois à quatre décennies, les services après-vente tels que les inspections, l'entretien, les réparations et les révisions peuvent constituer une source de revenus à long terme pour les fournisseurs.
Alors que certaines grandes compagnies aériennes commerciales disposent de divisions internes de services après-vente, des acteurs plus modestes confient ces opérations à des tiers.
L'introduction en bourse de StandardAero intervient alors que le secteur de l'aviation se remet d'une chute due à la pandémie de COVID-19. La perspective d'une baisse imminente des taux d'intérêt aux États-Unis a également encouragé certaines entreprises à introduire leurs actions en bourse.
Fondée en 1911, StandardAero, basée à Scottsdale (Arizona), fournit des services après-vente à l'aviation commerciale et militaire, ainsi qu'à des clients du secteur de l'énergie.
Elle s'est associée à de grands fabricants de moteurs d'avion, dont Rolls-Royce RR.L , GE Aerospace GE.N et Pratt & Whitney.
Reuters a rapporté en avril que Carlyle étudiait différentes options pour StandardAero, y compris une vente éventuelle qui pourrait la valoriser à environ 10 milliards de dollars.
La société de capital-investissement a racheté StandardAero à la société de rachat Veritas Capital pour environ 5 milliards de dollars en 2019.
Le chiffre d'affaires de StandardAero a bondi de 12 % à 2,58 milliards de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, par rapport à l'année précédente. Son bénéfice net s'est élevé à 8,6 millions de dollars au cours de la même période, contre une perte de 12,6 millions de dollars au premier semestre 2023.
J.P. Morgan et Morgan Stanley font partie des preneurs fermes de l'introduction en bourse. L'entreprise souhaite s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "SARO"
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